Kuma the Sureshot（PAY BACK、ORGASM GROOVE）
01. Nobel Naughty Beats / スチャダラパー
02. （「ドゥビドゥWhat？」sampling source）
03. ドゥビドゥWhat？/ スチャダラパー
04. （「5th WHEEL 2 the COACH」sampling source）
05. 5th WHEEL 2 the COACH / スチャダラパー
06. （「5th WHEEL 2 the COACH（イントロ）」sampling source）
07. 5th WHEEL 2 the COACH（イントロ）/ スチャダラパー
08. （「Keep Rock On」sampling source）
09. Keep Rock On / ナオヒロック＆スズキスムース
10. （「黄昏'95」sampling source）
11. 黄昏'95 / Tokyo No.1 Soul Set
12. （「痛快ウキウキ通り」sampling source）
13. 痛快ウキウキ通り / 小沢健二
JIMMY（A.U.M. Records / Happy Punch!!）
01. ラストステップ / 吉田美奈子
02. Your in Light / Santana
03. Sombre Guitar / Dancer's Inferno
04. The Profile / Ken Rhodes
05. Willie D / J.J. Johnson
06. Evening of Love / The Main Ingredient
07. メリー・ゴー・ラウンド / 山下達郎
08. A Night in NewYork / Elbow Bones & The Racketeers
09. It's You (Muro Mix) / Sunaga'T Experience
SAYUMARI (SAYURI from DESTINATION MAGAZINE & MARI from Smile Village)
01. Come 2 U Live / Suff Daddy
02. Freak It Out (The Revenge Edit) / Electric Smoke
03. Getting Together / Fudge Fingas
04. High (Just John Mix) / Johnwaynes
05. Never Thought You Would Go / Krystal Klear
06. Ur (Yam Who Remix) / Alison Crockett
07. LA Nights (instrumental edits) / Agawa Yasuko
08. I See The Sun Pt.1 / Positive Flow
09. My Love Is Hot / Cool Notes
mzo (Mountain Mocha Kilimanjaro / DEPPELIN)
01. Back To The Project / Johnny Hammond
02. Love's So Far Away / Donald Byrd
03. Classic Funke / Jack McDuff
04. The J.B.s / The Grunt
05. Sing A Simple Song / The Meters
06. You / Shirley Scott
07. Vazdez In The Country / The Nite-Liters
08. Jelly Jam / Jack McDuff
09. Mixed Bizness / Beck